Las aseguradoras que se adapten a los riesgos emergentes con productos basados en datos y partiendo de una distribución digital están preparadas para captar nuevas oportunidades de ingresos. Esta es la realidad que dibuja el último informe de Accenture ya que se espera que la creciente demanda de primas de seguros digitales logre captar 280.000 millones de dólares.

La distribución de seguros on-line logrará ‘robar’ los ingresos actuales de los seguros tradicionales para 2025 y desafiará los niveles actuales de retención de clientes. El informe ‘Insurance Revenue Landscape 2025: Innovar para resistir’ analiza cómo los ingresos del sector asegurador se verán afectados por las nuevas tendencias de los clientes, así como los cambios demográficos y tecnológicos.

El estudio muestra que, a pesar de la recesión mundial de 2020, el sector asegurador mundial pasará de 6,1 billones de dólares a principios de 2020 a 7,5 billones a finales de 2025, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,5%.

Esto incluye 800.000 millones de dólares en primas de pagadores de asistencia sanitaria centrados en Estados Unidos, que tradicionalmente no se han contabilizado como parte del sector de los seguros, pero que se han convertido en materiales debido a la demanda global de convergencia de productos y servicios de salud digitales, como las ofertas de bienestar.

Los canales digitales toman ventaja

A medida que los clientes renueven sus pólizas con ofertas basadas en datos, es probable que 140.000 millones de dólares de los ingresos actuales de los seguros pasen de los productos de seguros tradicionales a los habilitados por la tecnología, incluido el cambio a seguros basados en el comportamiento para vehículos conectados y hogares inteligentes. Al mismo tiempo, otros 140.000 millones de dólares de los ingresos actuales en la distribución de seguros tradicionales podrían para aseguradoras que ofrecen experiencias de distribución digital, ya que los clientes compran seguros en canales digitales y plataformas de terceros.

«La reciente aceleración hacia los canales digitales amenaza la renovación de algunas primas tradicionales y altera el futuro panorama de los ingresos de las aseguradoras», explica Kenneth Saldanha, director de seguros de Accenture a nivel mundial.

«Aunque el sector seguirá resistiendo y creciendo, el ritmo del cambio tecnológico y social está siendo más rápido de lo esperado. Las aseguradoras que reimaginen la forma en que dirigen su negocio y atraigan a sus clientes con experiencias digitales estarán posicionadas para el éxito. Las aseguradoras que pasen de la oferta tradicional a la oferta tecnológica mejor integrada con los datos de los clientes están mejor posicionadas para liderar; otras se arriesgan a perder ingresos frente a los competidores que dan prioridad a lo digital y a los nuevos participantes», añade.

Las aseguradoras que reimaginen la forma en que dirigen su negocio y atraigan a sus clientes con experiencias digitales estarán posicionadas para el éxito.

Competir por el bienestar en el ecosistema digital

El informe augura que las aseguradoras competirán por el crecimiento de nuevos ingresos en el bienestar de los clientes, en particular a medida que realicen nuevas asociaciones en un ecosistema digital para mejorar la salud y las finanzas personales de los clientes.

El informe estima que la convergencia de los sectores del seguro de vida, la salud y el patrimonio generará 120.000 millones de dólares en nuevos ingresos: 60.000 millones de dólares de productos de salud inteligentes, 30.000 millones de dólares de productos y servicios para la población que envejece y 30.000 millones de dólares de productos de gestión directa de vida y patrimonio.

Las aseguradoras también competirán por nuevos ingresos para cubrir riesgos emergentes y de nuevo desarrollo. Como las aseguradoras cubren la exposición a catástrofes medioambientales, se espera que los riesgos relacionados con el cambio climático supongan 50.000 millones de dólares de nuevos ingresos por seguros.

Como las amenazas cibernéticas aumentan rápidamente, se espera que la cobertura y los servicios de mitigación de riesgos relacionados con las amenazas cibernéticas generen otros 25.000 millones de dólares. Las aseguradoras que mejoren la gestión previa y posterior a los incidentes con tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y la analítica, permitirán una modelización del riesgo y una respuesta a los incidentes más sofisticadas.

«Los seguros relacionados con las amenazas cibernéticas generarán 25.000 millones de dólares. Las aseguradoras que mejoren la gestión previa y posterior a los incidentes con tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y la analítica, permitirán una modelización del riesgo y una respuesta a los incidentes más sofisticadas».

 “Un mundo que cambia rápidamente”

Ravi Malhotra, que dirige el grupo del sector de los seguros de Accenture Strategy en Norteamérica, afirmó: «Un mundo que cambia rápidamente, lleno de riesgos medioambientales, amenazas cibernéticas y un mayor número de personas que se sienten física y financieramente vulnerables, está haciendo que las aseguradoras reimaginen su papel en la economía y se posicionen como preventores de riesgos, no solo como compensadores”.

“En el ámbito de la salud, los consumidores se sienten cada vez más cómodos compartiendo datos para obtener productos que les ayuden a mantener hábitos saludables, lo que da a las aseguradoras la oportunidad de ofrecer un servicio de gestión de riesgos más holístico que cambia su papel de red de seguridad financiera a socio activo en la prevención y mitigación de lesiones y pérdidas. Trabajar con las reaseguradoras también puede ayudar a cubrir los riesgos del cambio climático, especialmente en los mercados emergentes, donde actualmente existe un enorme vacío de cobertura”, concluye el experto.