La tecnología ya ocupa el sillón de honor dentro de los Comités de Dirección que forman los distintos actores de la industria aseguradora. Pero en este caso no como una oportunidad sino como un riesgo. La exigencia para ser los más innovadores han generado “un pesimismo los Comités de Dirección del sector asegurador en gran medida por un aumento de los riesgos operativos, en particular por los avances tecnológicos y el riesgo político y reglamentario que podría imponer restricciones a la industria”, revela el último Insurance Banana Skins que publica Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) en asociación con PwC. Este informe que analiza las mayores amenazas y riesgos para el sector, así como las tendencias futuras, ha recogido este año los datos más negativos desde 2007.

Los tres riesgos ‘más altos’ de este informe forman un grupo en torno al cambio tecnológico y la respuesta de la industria. La posición de liderazgo que ocupa el riesgo tecnológico tiene sus raíces en el reto al que se enfrenta la industria en este ámbito, y es un tema omnipresente en todo el informe. Estrechamente relacionado con ello está el tercer riesgo donde se sitúa la gestión del cambio y que pone de manifiesto un alto nivel de preocupación, incluso de duda, acerca de la capacidad de la industria para abordar los programas de digitalización, la nueva competencia, la consolidación y la reducción de costes a los que se enfrenta el sector, puntualiza el informe.

El informe detalla más en concreto cinco ‘riesgos’ que son los que más preocupación han generado a los 927 encuestados y que, en tono general, reflejan unas respuestas más negativas que las recogidas en la encuesta anterior de 2017.

Tecnología

  • La urgente necesidad de modernizar las empresas y la tecnología representa la mayor amenaza para el sector asegurador mundial en los próximos dos o tres años.
  • Este es el primer año en que el riesgo tecnológico encabeza el ranking.
  • También es un tema omnipresente, que subyace a otros riesgos de alto nivel, como el ciberriesgo, la gestión del cambio y la competencia.

Ciberriesgo

  • La amenaza que supone la ciberdelincuencia no alcanza el primer puesto de la clasificación por segunda vez consecutiva.
  • Las preocupaciones de las encuestas anteriores se han intensificado.

Gestión del cambio

  • Este año ha sido superada por la tecnología en el lugar número uno.
  • El riesgo de que una respuesta inadecuada al cambio perjudique a las aseguradoras sigue considerándose urgente.

Regulación

  • Una agenda continua de cambios regulatorios está llevando al riesgo regulatorio a un lugar más alto en la clasificación.
  • Los encuestados expresaron su frustración por el coste y la distracción del cumplimiento, y advirtieron de los efectos potencialmente perjudiciales que podrían tener unos requisitos desproporcionados en ámbitos como el capital, la protección del consumidor y la disponibilidad de productos.

Inversiones

  • La preocupación sigue siendo alta, aunque la puntuación de riesgo ha disminuido ligeramente debido a que las aseguradoras están tomando medidas para mitigarla.
  • Muchos encuestados señalaron que las rentas de las inversiones son un factor clave que contribuye a los beneficios, aunque los bajos rendimientos de los últimos años han obligado a las compañías de seguros a ganar más con sus actividades de suscripción.

Rotación en los sillones

La encuesta de este año ha producido cambios sorprendentes en la clasificación de algunas Banana Skins o riesgos, lo que refleja una percepción cambiante del riesgo en un mercado difícil, revela la consultora.

Sube…

  • Regulación (hasta 2 lugares) – una agenda regulatoria pesada que incluye la NIIF 17 y la protección del consumidor aumenta el riesgo de cumplimiento y los costos de implementación.
  • Reputación (hasta 4 lugares). La seguridad de los datos, las políticas populistas y la «pérdida de relevancia social» podrían perjudicar a los seguros.
  • Cambio climático (nueva entrada al puesto 6) – La ola de catástrofes naturales ha aumentado la urgencia de este riesgo y está socavando los modelos de fijación de precios de los seguros.

… Baja

  • Tasas de interés (6 lugares menos) – la industria ha aprendido a vivir con tasas de interés bajas, y el próximo paso puede ser que suba.
  • Productos garantizados (hasta 4 lugares) – los productos que ofrecen retornos garantizados parecen menos problemáticos.
  • Cambio social (en dos lugares) – la industria se está preparando para el reto de satisfacer las demandas sociales creadas por una mayor longevidad, el aumento de las necesidades médicas y de atención, etc.